En gutt ved navn Davi lekte ute med ballongen sin i One Last Clown. Plutselig blåste det en sterk vind, rev den røde ballen ut av guttens hender og bar den mot en forlatt bygning. Gutten vil ikke miste ballen, han klatret over gjerdet og løp mot bygningen. Dette er en forlatt skole som ble stengt da flere barn forsvant sporløst. Davi er også i fare. Følg ham, lys opp stien med en lommelykt. Finn helten, samt barna som har forsvunnet. Du kan redde dem hvis du finner selene og plasserer alterne deres. Hvert frigitt barn vil etterlate deg en nøkkel, og ved å samle tre nøkler kan du forlate skolen. Pass på Pipoku the Clown, han leter også etter barn i One Last Clown.
