Lille Taylor har hatt mareritt i det siste. I drømmene hennes befinner jenta seg i et eventyrrike, hvor en forferdelig heks møter henne, og feen ber om å redde innbyggerne i landet fra en ond trollkvinne. Jenta våkner av frykt og får ikke sove. Mamma tilbød seg å ta den elskede bamsen til sengen til sin elskede, slik at han ville beskytte henne mot mareritt. Når babyen sovner igjen, kommer du også dit i spillet Baby Taylor Defeats Nightmare og hjelper bjørnen og jenta med å redde kongeriket og nøytralisere heksen. Du må jobbe litt med å rydde opp i den lokale stallen, og det vil være andre ting du kan gjøre med hell på Baby Taylor Defeats Nightmare.
