Tre søstre bor i den lille landsbyen Grimston: Tiana, Eve og Gina. Dette er ikke vanlige jenter - de er feer. De er elsket og æret i landsbyen, fordi jentene hjelper innbyggerne på alle mulige måter, ved å bruke sin styrke og magiske kunnskap. I The Midnight Covenant vil du være til stede for et spesielt ritual for å hjelpe landsbyen til å blomstre. Du kan ikke bare observere, men ta en direkte del i ritualet. Enda mer - ritualet vil ikke finne sted før du finner de spesielle elementene som trengs for det. Magiske handlinger er oftest ledsaget av tilstedeværelsen av gjenstander, og ofte er de ikke enkle, de må bli funnet eller skaffet et sted. Dette er hva du vil gjøre i spillet The Midnight Covenant.
