I sagn, sagn, sagn og i alt knyttet til folklore har farlige fantastiske skapninger, de såkalte varulvene, blitt nevnt mer enn en gang. Angivelig kan noen mennesker bli til ulv og ikke falle på vanlige mennesker. Men heltinnen i spillet Twilight of Shadows, en ung skjør jente ved navn Katerina, vet ikke av hørselsord om varulver. Til tross for hennes villedende utseende, er hun en varulvjeger og har støtt på mer enn en av dem. Dyrene ble ofte fanget av tilsynelatende hjelpeløshet og betalt for sin uforsiktighet. Heltinnen blir sendt til byen Duskford på forespørsel fra en lokal prest. Der har hun tenkt å finne og nøytralisere en hel familie av varulver. Hjelp henne i Twilight of Shadows.
