En ond drage har våknet i en dyp underjordisk hule. Han sov i tusen år, og alle håpet at det ville fortsette slik, men det var ikke tilfelle. Det enorme monsteret åpnet øynene og begynte å røre. Fra dette ristet jorden, og det ble besluttet å sende den modigste ridderen for å takle skurken i det dypeste sverdet. Men først må helten besøke trollmannen, kanskje han vil gi råd om hvordan man skal beseire dragen. Tryllekunstneren ga virkelig råd, men helten likte ham ikke så mye, men det er ingen steder å gå. Det viser seg at ridderen må dø flere ganger, og i løpet av denne tiden vil sverdet begynne å øke i lengde, og når den når ønsket størrelse, vil helten være i stand til å drepe dragen i det dypeste sverdet.
