En reise inn i en uvanlig fantasiverden venter på deg, der du kan føle deg som en ekte trollmann. For å gjøre dette vil du få en tryllestav, men den vil være i form av en blyant. Ulike gjenstander, dyr og til og med mennesker vil bli brakt til deg, og alle vil bli frosset i Draw Master 3D-spillet, og alt på grunn av det faktum at hver karakter vil mangle en viss viktig del. Du vil ha en spesiell kraft som kan gjenopplive dem. For å gjøre dette trenger du bare å fullføre den manglende delen. Ikke bekymre deg hvis ferdighetene dine som kunstner er langt fra perfekte; fantasi og intelligens er viktigere her, og tegningen kan være betinget. Vær forsiktig, for i noen tilfeller vil alt være åpenbart, for eksempel en bamse uten øre, en bil uten hjul eller en stol uten ben. Da blir det vanskeligere, for hvis det er en TV foran deg, bør du tenke på hva du vil legge til - en antenne eller en fjernkontroll, og koppen må legge til et håndtak i riktig retning. Du vil ikke være begrenset i tid, så du bør rolig se deg rundt, tenke, og først da begynne å tegne deler i spillet Draw Master 3D. Hvis du gjør alt riktig, vil de hoppe lystig foran deg eller til og med danse.
