Det er illusjonister i hvert sirkusprogram, det er vanskelig å forestille seg et sirkus uten dem. Våre helter: Linda, Daniel og Mary jobber som tryllekunstnere i samme sirkusgruppe. I dag er den første dagen på deres sirkusturné, de har ankommet en annen by og konserten er i ferd med å begynne. Men heltene har panikk, de finner ikke rekvisittene sine, og uten det kan ikke antallet reproduseres. Hver illusjonist har sitt eget sett med forskjellige tekniske hemmeligheter, og han vokter dem nøye. Hjelp kunstnerne i Masters of Illusions med å finne rekvisittene sine, det kan ikke gå tapt for godt, det ville være en katastrofe.