En gang hvert femti år anskaffer morgengryet magiske egenskaper, og da blir vanlige gjenstander magiske i flere timer. Ingen av oss vet om dette, men innbyggerne i illusjonsverdenen er godt klar over dette fenomenet. Folk er sikre på at tryllekunstnere, troll, trollmenn og andre skapninger er fantastiske karakterer, men faktisk lever de i en parallell verden av illusjoner og besøker jevnlig vår verden, spesielt for å samle flere magiske gjenstander. I spillet Dawn of Illusion vil du møte trollkvinnen Gizorya og trollet Gindit og hjelpe dem med å samle gjenstander som er utstyrt med magi, takket være daggryssolen.
