Fra uminnelige tider delte sterke magikere planeten på territoriet og fordelte seg blant de gamle magiske klanene. Utover polarsirkelen hersket tre kraftige trollkvinner i permafrostregionene: Donna, Carol og Amanda. Hvert år midt i en kald vinter utfører de et ritual som er designet for å tilfredsstille gudene. Det er en tro på at dette ritualet lar deg beherske alle slags naturkatastrofer i den tøffe nordlige regionen, hvor det ikke er lett for mennesker å bo. Troldmenn skal ha med seg alle slags gjenstander som kreves for å kaste en eldgammel trylleformulering. Damer er allerede for gamle til å streife rundt i skogen, på jakt etter de riktige ingrediensene, de vil trenge din hjelp i spillet Midwinter Moon.
