I spillet Morph finner du deg selv i laboratoriet til en sint forsker som prøver å skape nye livsformer. Nå vil forskeren gjennomføre en rekke eksperimenter, og du i spillet Morph vil hjelpe ham med dette. En forsker vil kaste en skapning inn i et spesielt rør. Det vil ha partisjoner der det er åpninger av ulike geometriske former. Hvis din helt står overfor hindringer, så mister du.